不知何年,妖界大亂。新妖王對前代勢力痛下殺手,更誓要對前妖后腹中的孩子斬盡殺絕。妖后一行躲避追殺來到地處大山深處的永寧村,偏巧遇到捉妖天師霍小嵐(白百何 飾)和羅剛(姜武 飾)。一番混亂過後,妖后自知氣數將盡,遂將妖蛋放入永寧村保長宋天蔭(井柏然 飾)的腹中保存。是夜,小嵐所屬的天師堂掌門人葛千戶(鍾漢良 飾)率領手下血洗永寧村,天蔭不得已隨小嵐逃亡。時機成熟,蘿蔔妖怪胡巴降生人間。在接下來的旅途中,小嵐和天蔭對彼此的了解不斷加深,而胡巴也終於成爲他們中間最不可割捨的重要存在。
戰爭仍在繼續,人和妖的界限日漸模糊……