肥胖憂鬱的哈維爾（Carlos Areces 飾）出生於西班牙一個小丑世家，他的父親死於內戰，生前曾囑咐這個背負了太多痛苦的兒子做一個悲傷小丑。時過境遷，成年後的哈維爾求職來到一家馬戲團，遇到了當家小丑賽吉（Antonio de la Torre 飾）以及美艷的雜技女明星納塔莉婭（Carolina Bang 飾）。他們是一對情侶，生活中的賽吉嗜酒狂暴，經常對納塔莉婭飽以老拳，後者雖然痛苦不堪，卻又無比沉緬於這份變態的暴力之中。哈維爾愛憐這株時常爲暴風雨摧殘的柔弱小花，而納塔莉婭也漸漸喜歡上哈維爾的單純善良。以此爲契機，這三個人糾纏出了一段血腥的畸零人生……
本片榮獲2011年歌雅獎最佳髮型設計、最佳特效獎；2010年威尼斯國際電影節最佳劇本獎和銀獅獎最佳導演獎。