肥胖憂鬱的哈維爾(Carlos Areces 飾)出生於西班牙一個小丑世家,他的父親死於內戰,生前曾囑咐這個背負了太多痛苦的兒子做一個悲傷小丑。時過境遷,成年後的哈維爾求職來到一家馬戲團,遇到了當家小丑賽吉(Antonio de la Torre 飾)以及美艷的雜技女明星納塔莉婭(Carolina Bang 飾)。他們是一對情侶,生活中的賽吉嗜酒狂暴,經常對納塔莉婭飽以老拳,後者雖然痛苦不堪,卻又無比沉緬於這份變態的暴力之中。哈維爾愛憐這株時常爲暴風雨摧殘的柔弱小花,而納塔莉婭也漸漸喜歡上哈維爾的單純善良。以此爲契機,這三個人糾纏出了一段血腥的畸零人生……
本片榮獲2011年歌雅獎最佳髮型設計、最佳特效獎;2010年威尼斯國際電影節最佳劇本獎和銀獅獎最佳導演獎。