1941年,太平洋戰爭前夕。世界局勢動盪不安,新一輪大戰一觸即發。各國勢力匯集魔都上海,暗流湧動,危機四伏。中共通過潛伏在日本高層中的共產黨尾崎秀實,得到日軍即將發動襲擊珍珠港的計劃,代號「東風,有雨」。經滿鐵高官中西正弘(三浦研一 飾)、中共情報人員安明(柳雲龍 飾)之手,情報送往重慶,但珍珠港依然遇襲,太平洋戰爭旋即爆發。
在此之後,日方抓獲軍統情報人員,並得知尾崎秀實和中共的關係。尾崎遇害,中共情報小組的交通員(王寶強 飾)、報務員(劉璇 飾),安明一組漸漸和組織失去聯繫。這時,一枚藏有日本政府重大祕密的膠捲輾轉來到上海。各方勢力爲此展開新一輪的明爭暗鬥……