1941年，太平洋戰爭前夕。世界局勢動盪不安，新一輪大戰一觸即發。各國勢力匯集魔都上海，暗流湧動，危機四伏。中共通過潛伏在日本高層中的共產黨尾崎秀實，得到日軍即將發動襲擊珍珠港的計劃，代號「東風，有雨」。經滿鐵高官中西正弘（三浦研一 飾）、中共情報人員安明（柳雲龍 飾）之手，情報送往重慶，但珍珠港依然遇襲，太平洋戰爭旋即爆發。
在此之後，日方抓獲軍統情報人員，並得知尾崎秀實和中共的關係。尾崎遇害，中共情報小組的交通員（王寶強 飾）、報務員（劉璇 飾），安明一組漸漸和組織失去聯繫。這時，一枚藏有日本政府重大祕密的膠捲輾轉來到上海。各方勢力爲此展開新一輪的明爭暗鬥……