1949年10月1日，解放戰爭進入第三階段末期，國民黨盤踞東南重鎮廣州頑抗，但固守無望的形勢下，國民黨方面計劃在撤往台灣之前破壞廣州市基礎設施以阻撓解放。潛伏國民黨內部的中共情報員晏海清（郭曉冬 飾）跟隨軍統處長夏惠民（孫淳 飾）多年，此次接受組織任務，由夏惠民處竊取阻撓計劃的詳細內容。
肅殺氣氛籠罩下的廣州，晏海清在險若踩鋼絲的碟報工作中小心前行，身邊只有一個年輕單純的女傭秋喜（江一燕 飾）陪伴，面對後者感恩般的愛意，晏海清態度躲閃無法正視，與此同時，夏惠民對這位可疑下屬的看法也似乎超越了一般意義的工作關係，潛藏著別樣的內容……