雲南西北山區，崇山峻岭，層巒疊嶂，十多個少數民族零星散落於大山中，過著平靜而質樸的生活。五十多歲的老馮（李保田 飾）是縣上的法官，爲了解決山區村民之間的糾紛，他們每隔一段時間就牽著馬匹、馱著國徽穿行於寨與寨之間，組成了一個奇特而莊嚴的流動法庭。
這次的行程共有三人，摩梭族書記員楊阿姨（楊亞寧 飾）是跟老馮合作多年的搭檔，如今退休離開工作崗位，此次正是他們最後一次合作；彝族大學生阿洛（呂玉來 飾）接替楊阿姨的位置，書卷氣極濃的他與經驗豐富的老馮格格不入，這一趟既是他的首次工作嘗試，也是他的新婚之旅。蜿蜒曲折的山路上，留下他們幾多喜樂辛酸……
本片榮獲63屆威尼斯國際電影節地平線最佳影片。