藤原拓海由於不敗的戰績，必然會受到新的挑戰。
《頭文字D》的第二部著重突出拓海的成長，當然不乏激烈的挑戰。最經典的要數赤誠和依呂波山路兩位老大的比拼。年輕的拓海在愛情上觸了礁，在輸給帝王車隊的lanEvo 3後，拓海遇到了人生的挫折，對自己和AE86產生了懷疑，AE86真的有足夠的實力嗎？
AE86的重生來自拓海的爸爸文太，他爲AE86改裝了賽車用引擎。同時，拓海遇到了同樣是AE86的強勁對手秋山涉。有意思的是比賽規則是在同一賽道兩車來回追趕，直到其中之一能超越對方爲止，既要技術又考耐力。勝利讓拓海繼續接受這輛AE86和重拾信心回到車手的生涯。