弗朗西斯(伊蒙·歐文斯 Eamonn Owens 飾)生活在一個不幸的家庭之中,父親是個酒鬼,每每喝醉了酒就會對懦弱又精神不穩定的母親拳打腳踢。喬伊是弗朗西斯唯一的朋友,兩人常常以取笑捉弄菲利普(Andrew Fullerton 飾)爲樂。殘酷的現實讓弗朗西斯喜歡躲進漫畫中的神奇世界裡,腦袋裡充滿了稀奇古怪的幻想。
母親終於精神崩潰被送進了瘋人院,無法忍受父親暴力的弗朗西斯離開了故鄉前往柏林謀生,當他再度回到故里時發現,母親選擇了自殺。因爲一場惡作劇,弗朗西斯被送進了感化院,在那裡,他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持著他繼續生活下去。離開了感化院,弗蘭西斯在屠宰場裡找到了一份工作。