取經路上,唐僧(賈永泉 飾)師徒四人遇到豹精(王玉清 飾)到員外家搶親,經過一番搏殺,寡不敵衆的豹精暴斃而亡,員外一家很是高興。次日,一行四人途經牛魔宮,踫上牛魔王與鐵扇公主鬧家務,悟空(董志華 飾)出言不遜,得罪了鐵扇公主。師徒繼續西行,這日,他們來到車池國,如今的車池國被妖孽控制,唐僧率徒在此停留數日,搗毀了妖窟,恢復了昔日寧靜的生活。紅孩兒(穆立新 飾)接其母鐵扇公主信告,得知孫悟空衝撞其母,決心爲母報仇。觀音菩薩得知唐僧師徒有難,差弟子木吒、金吒與哪吒前往相助,最終收降了紅孩兒......
故事取材於吳承恩名著《西遊記》。