取經路上，唐僧（賈永泉 飾）師徒四人遇到豹精（王玉清 飾）到員外家搶親，經過一番搏殺，寡不敵衆的豹精暴斃而亡，員外一家很是高興。次日，一行四人途經牛魔宮，踫上牛魔王與鐵扇公主鬧家務，悟空（董志華 飾）出言不遜，得罪了鐵扇公主。師徒繼續西行，這日，他們來到車池國，如今的車池國被妖孽控制，唐僧率徒在此停留數日，搗毀了妖窟，恢復了昔日寧靜的生活。紅孩兒（穆立新 飾）接其母鐵扇公主信告，得知孫悟空衝撞其母，決心爲母報仇。觀音菩薩得知唐僧師徒有難，差弟子木吒、金吒與哪吒前往相助，最終收降了紅孩兒......
故事取材於吳承恩名著《西遊記》。