戰亂年代,羣雄並起。割據一方的沛國安於現狀,一任國主沛良(鄭愷 飾)慨歌太平。要衝之地境州早年爲強鄰炎國借去,而今據而不還。沛國都督子虞(鄧超 飾)前往討伐,卻中了對方大將楊蒼(胡軍 飾)的拖刀,重傷不愈。心有不甘的子虞暗中派出替身境州(鄧超 飾)假扮自己,總理軍政,內則使令夫人小艾(孫儷 飾)襄助。真假子虞切磋戰法,尋求破解楊蒼刀法的絕技。而另一方面,沛良惱怒子虞私自約戰楊蒼,不惜將妹妹青萍(關曉彤 飾)嫁於楊蒼之子爲妾媾和。淫雨霏霏,連日不開。境州上空,殺戮與機謀糾纏撕裂……
本片根據朱蘇進的劇本《三國•荊州》改編。