1943年上海，軍統特工陳淺奉命對日本人進行暗殺，卻掉入日本梅機關特務頭子井田裕次郎的陷阱，陳淺置之死地，幸得潛伏在梅機關的共產黨員「飛天」相救，逃出生天，並意外得知了日本人的陰謀。爲了阻止侵略者的險惡計劃，陳淺開始接受特訓，僞裝成日本特使再度光臨梅機關。深入敵營的陳淺在黑暗中步步爲營，如履薄冰，在共產黨員春羊的幫助下屢次化險爲夷，當幾位共產黨人犧牲後，陳淺受到強烈的震撼，逐漸堅定了自己的共產主義信仰。之後，他與共產黨地下組織通力合作，成功粉碎日寇陰謀。日軍戰敗後，陳淺以祕密共產黨員的身份重回軍統，與共產黨新一任「飛天」攜手合作，生死與共，挫敗了軍統的「涅槃計劃」，迎來重慶和平解放。