1945年，太平洋戰爭接近尾聲，局勢明朗。戰敗的消息傳到朝鮮，日本占領軍頓時人心惶惶，他們開始快馬加鞭銷毀侵略的證據，特別是在京城某醫院所進行的祕密人體實驗，更是湮滅的重中之重。而就在這一過程中，該醫院內的一個怪物突然狂性大發。與此同時，京城某典當行內消息靈通的花花公子張泰尚（朴敘俊 飾）被爲警察抓了起來，要求他在櫻花盛開之前找到日本軍官下落不明的小妾。從對方的語氣中，張敏銳嗅到即將有大事發生。他一方面偷偷張羅變賣家產，另一方面和尾隨自己的密探尹采玉（韓韶禧 飾）合作追查小妾的下落。
結果發現的真相令他無比震驚……