出生於室町京都猿樂某個劇團的異形之子犬王（Avu-chan 配音），他被周圍的人疏遠、戴著遮住面容的葫蘆面具。某天，犬王遇到了因詛咒而失明的少年琵琶法師友魚（森山未來 配音），友魚彈著琵琶的弦，犬王則踏步而歌。一瞬間，只有兩個人的呼吸、只有兩人的世界就此展開。犬王享受著壯烈的命運、用強有力的舞蹈開拓出自己人生，身旁的友魚則探求詛咒的真相、撥弄琵琶與異界共鳴。他們兩人成爲了在亂世中生存下來的搭檔，彼此的才能都得以展現，作爲獨一無二的藝人使得人們狂熱。而在頂點，又有某些東西在等待著他們二人……
影片改編自古川日出男的小說《平家物語 犬王之卷》。