乾隆年間山東省東昌知府蔡永昌被查出大量贓銀，在押赴京城問罪的途中卻神祕失蹤，百萬贓銀也不知去向。聽聞此事的乾隆大怒，命劉墉破獲此案否則依法處置，並命各懷心思的山東巡撫富國泰與和珅協力調查。
劉墉在辦案過程中狀況頻發，神祕勢力暗中阻撓險象環生。劉墉先後收納了美女仵作秋夢南、俠義之士秦朗，痞氣十足的機靈鬼項武、葛春等人。念夫心切的金婉兒，也帶著奉命保護自己的一品帶刀侍衛賀子楓趕赴山東。劉墉重整旗鼓，梳理線索，一步步地接近真相。而歷經波折的一行人的感情也不斷加深，上演了各種嘀笑皆非的歡喜鬧劇。
劉墉最終憑藉自己獨特的辦案手法和縝密的思維，揭露出一場震動朝野的驚天陰謀……