故事取材自《西遊記》第五十七回「真假孫悟空」,講述孫悟空中了黃眉老怪的奸計,被關押至一座神祕洞穴之中,法力全失、金箍棒也被收繳。黃眉老怪在這神祕山洞中建立了難以撼動的強大軍隊,囚禁著各路妖怪,在得力戰將牛魔王的幫助下,設立了生死場,讓小妖在此拼殺,死了的便奪走其靈力,將靈力灌入泥巴造出了六耳獼猴,試圖取代真正的孫悟空,洞穴成了殘酷的殺戮戰場。六耳獼猴假扮花果山猴子,與孫悟空朝夕相處。孫悟空在洞穴中受盡欺壓,曾一度陷入絕望,習慣單打獨鬥的他被迫與衆妖聯手自救,在一次次的失敗中逐漸悟出「大聖」二字的真正含義。最終,被取走石心的孫悟空涅槃重生,與黃眉老怪決一死戰,並率領大家逃離山洞。