溍煬兩國,正邪對立,分庭抗禮。煬王楚馗大肆征戰,戰火紛飛。忠義的溍王抵抗楚馗未成,退守北方,養兵蓄銳,以待攻敵之日。
聰慧善良的摘星在狼狩山上結識一名野少年,給他取名狼仔。狼仔自小生長在山林間,雖未經教化但天性質樸,心地純善,與摘星青梅竹馬。不料不諳世事的狼仔爲救幼狼,竟被誤會成謀害重臣的兇手,慘遭追殺。儘管摘星查出真兇,還狼仔清白,卻因其兄馬俊從中作梗,使得狼仔誤以爲摘星出賣自己,狼仔傷心墜崖,消失無蹤。途經此地的煬王楚馗見狼仔天資不凡,暗中將他收爲養子,而後又封他爲渤王和夜煞之首。
八年後,經歷馬家慘案的摘星與渤王意外重逢,摘星懷疑渤王就是狼仔,但渤王矢口否認,因爲他不願面對痛苦的過去。楚馗爲了利用馬摘星和馬家軍去對付溍國,賜婚於渤王和摘星,甚至讓摘星誤以爲她的殺父仇人是溍王。摘星被楚馗誤導,答應嫁給渤王。
在兩人相處的日子裡,摘星的溫柔一步步喚醒渤王的本性與愛意,渤王因摘星的聰慧與勇敢而心動,摘星也發現渤王雖身居高位,仍保有天性中的善良和正義。當渤王查出八年前追殺的真相,得知摘星從未背棄過他時,一直壓抑的愛意衝破了僞裝,渤王終於承認自己就是狼仔,和摘星在狼狩山上解開誤會,一吻定情。
最終,歷經重重磨難和考驗,摘星在正義之士疾沖和寶娜的幫助下,查出馬家慘案的主謀,正是楚馗,遂衆人齊心,推翻煬國的暴政。然而,摘星在退敵時身負重傷,一縷香魂逝去。渤王沒有選擇獨活,也選擇隨她而去。