民國是武師們最登峯的時代，亦是最悲切的時代。
宣統退位，時局動盪。天津武行乘勢崛起。墨家形意拳館主墨守誠風骨坦蕩，憂國憂民。不滿武行不教真拳卻獻藝軍界外強，遂打破規矩廣傳真學，一時間與同行成對立之勢。身邊大弟子季如風隱藏身世，被軍界利用，聯合武行做下驚天殺局。
天津武士會，墨守誠苦戰六位武師艱難取勝，不料大徒弟季如風身披軍裝登場。墨守誠不肯全力相搏，被季如風偷襲身亡。比武之前，墨守誠預感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家長子墨雲烈爲圖生計，被迫做苦力打黑拳，帶領二個弟弟辛苦求生。時過境遷，季如風一直心念墨家拳真意，苦苦找尋墨家三兄弟下落。十年後，二人意決生死，繁花似錦的戲台由此變作修羅武場。