一場宴會上，作曲人漢娜（朱諾·坦普爾 Juno Temple 飾）邂逅了名爲西奧（西蒙·佩吉 Simon Pegg 飾）的製片人。西奧詼諧幽默的談吐很快就吸引了漢娜的注意，兩人決定合作一起搞點新花樣出來。但很快，漢娜便發現，有時候西奧會表現得好像完全是另一個人一樣，最終漢娜明白了，西奧患有精神分裂症，平日裡全靠藥物控制，一旦停藥，西奧便會化身成爲「惡魔版」的另一個自己。
精神疾病的折磨讓西奧感到痛苦萬分，甚至產生了離羣索居的念頭。在西奧發病的日子裡，漢娜一直對他不離不棄，鼓勵和照顧著這個絕望中的男人。不僅如此，漢娜還要兼顧自己的作曲事業。