在一個瀰漫著不祥氣息的夜晚,約翰(彼得·穆尼 Peter Mooney 飾)和莎拉(泰勒·席林 Taylor Schilling 飾)迎來了家庭的新成員,與此同時在世界的另一個角落,某個冷血殺人狂遭受警方槍擊,倒在血泊之中。此後不久,莎拉發現她這個有著異色瞳的兒子邁爾斯具有遠超出同齡人的智慧,她爲此興奮不已,一門心思以天才的方式培養兒子。可是隨著兒子年齡的長大,種種異相接二連三在邁爾斯的身上發生。他會在夢中用匈牙利語咒罵他人,會以殘酷兇狠的手段毆打同學,他眼神中透露出來的冷酷兇殘令約翰、莎拉夫婦站立不安。
從他人口中得知,邁爾斯體內有可能住著另一個人的靈魂,而那個靈魂以殘殺嗜血爲樂……