孫小凡(陳浩民 飾)是一位名不見經傳的小小漫畫家,自幼生長在孤兒院的他和名爲鐵蘭兒的女孩是青梅竹馬的好友。近日裡,孫小凡和鐵蘭兒忽然都遭到了不明人物的襲擊,這讓向來小心謹慎的兩人感到百思不得其解。
原來,孫小凡的真實身份是齊天大聖孫悟空留在凡間的肉身,而襲擊他的,則是孫悟空內心黑暗面的化身黑暗悟空(陳忻澤 飾)。在黑暗悟空的影響下,原本單純善良的孫小凡漸漸變得邪惡起來,與此同時,鐵蘭兒亦被黑暗悟空變爲了化石。失去愛人的痛苦激發了孫小凡的鬥志,他最終戰勝了心魔獲得了強大的力量。憤怒的孫小凡打敗了黑暗悟空,甚至想要殺死他。