孫小凡（陳浩民 飾）是一位名不見經傳的小小漫畫家，自幼生長在孤兒院的他和名爲鐵蘭兒的女孩是青梅竹馬的好友。近日裡，孫小凡和鐵蘭兒忽然都遭到了不明人物的襲擊，這讓向來小心謹慎的兩人感到百思不得其解。
原來，孫小凡的真實身份是齊天大聖孫悟空留在凡間的肉身，而襲擊他的，則是孫悟空內心黑暗面的化身黑暗悟空（陳忻澤 飾）。在黑暗悟空的影響下，原本單純善良的孫小凡漸漸變得邪惡起來，與此同時，鐵蘭兒亦被黑暗悟空變爲了化石。失去愛人的痛苦激發了孫小凡的鬥志，他最終戰勝了心魔獲得了強大的力量。憤怒的孫小凡打敗了黑暗悟空，甚至想要殺死他。