克拉拉（伊薩貝爾·祖拉 Isabél Zuaa 飾）是一名護士，某日，她收到了一份神祕的委託，要求她去照顧一位名叫安娜（瑪喬麗·伊斯恬諾 Marjorie Estiano 飾）的孕婦。心細如髮的克拉拉將安娜照顧的無微不至，安娜對克拉拉也十分友善，一來二去之間，兩人之間結下了深厚的友誼，安娜也逐漸開始向克拉拉敞開心扉，吐露了自己的過去。
原來，安娜也曾是銜著金湯匙出生的千金小姐，卻因爲懷孕而被趕出了家門，而她腹中孩子的父親不是人類，而是狼人。雖然這個祕密讓克拉拉感到非常的恐懼，但是她還是盡力履行著自己的職責，不幸的是，在分娩的過程中，安娜因爲難產去世了，留下了呱呱墜地的小狼人。