電影改編自真實事件，講述的是一個帶著面具的男人背後的故事。奧古斯托(Vladimir Brichta飾)是位在聚光燈下找尋立足之處的藝術家，踏上了母親的藝術道路。他的母親是位活躍在50年代的舞台藝術家。不遺餘力地尋求觀衆的掌聲，他找到了贏得觀衆喜愛的機會，就是成爲了80年代的兒童節目最受歡迎的小丑電視主持人。
換上小丑裝後，奧古斯托獲得了史無前例的成功。但由於合同條款禁止他洩露自己的真實身份，他成了一個匿名的名人。奧古斯托變成了帶給全國兒童歡樂的小丑，但卻沒有給自己兒子加布里埃爾（Cauã Martins飾）帶來快樂。在兒子加布里埃爾眼裡，父親是個追求名氣疏遠自己的人。全片充滿幽默和諷刺，誇張地展現了80年代巴西電視後台世界。該片講述了一個男人找尋自己藝術價值的超現實故事以及他人格的墮落。