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元朝末年，民不聊生，陳友諒打抱不平怒傷元軍，逃至皇覺寺躲藏。寺旁放牛爲生的朱元璋救下陳友諒，兩人結爲兄弟。朱元璋和馬鸞英青梅竹馬私定終身，但被馬家長輩強行拆散。劉伯溫下山，尋找「真命天子」及五虎將，他誤以爲陳友諒爲天子，一路保護，直到陳友諒投靠徐壽輝，劉伯溫才明白「真命天子」還不是這個人。朱元璋受人迫害，嘗盡世態炎涼，幸而結識了徐達、胡大海、常遇春等好兄弟，衆人投靠郭子興，以拯救天下爲己任。機緣巧合之下，朱元璋和馬鸞英重逢，劉伯溫也發現朱元璋才是「真命天子」，於是盡心盡力輔佐他。天下羣雄紛起，並自立爲王，陳友諒和朱元璋各爲其主兵戎相見，二人各展其能，陳友諒敗下陣來。朱元璋念及舊恩欲放友諒，但友諒自刎而亡。朱元璋悲傷之餘，率衆部領掃平狼煙，開國之基，國號大明。