大灰（JB·布蘭科 JB Blanc 配音）是一隻狼，英俊自負，夢想當上狼羣的統領。老吉是大灰的強勁對手，與大灰競爭狼王的位置，他們決定比武一決勝負。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，變身成一隻羊。他不得不離開狼羣，與羊羣居住在一起。老吉趁老狼王不備，將其推下山崖奪得狼王之位。
一隻小羊偷跑到北方草場被狼羣捉住，大灰將其救出。這個行爲激怒了老吉，他決定襲擊羊羣。得知狼羣要襲擊羊羣的時候，大灰決定領導羊羣與狼羣抗爭。在建設防線的時候，大灰被發現與狼羣有瓜葛，失去了大家對他的信任。他不得不獨自離開羊羣，在路上他的到一個接觸魔法變回狼的機會，但是同時得知狼羣馬上就要襲擊羊羣，他放棄變回狼的機會，毅然回到羊羣，帶領羊羣戰勝了狼羣。兩個族羣最後達成了和平協議。