故事發生在第一次世界大戰剛剛結束後，滿目瘡痍的大地正在緩慢的恢復之中。穆斯林學生阿里（亞當·巴克里 Adam Bakri 飾）有著尊貴的出身，家族裡洋溢著濃厚的宗教氣氛。一次偶然中，他邂逅了名爲尼諾（瑪利亞·瓦沃德 María Valverde 飾）的女孩，尼諾是信仰東正教的基督徒，雖然兩人的宗教信仰截然不同，但之間還是碰撞出的愛情的火花。
和阿里不同，尼諾從小接受的是歐式的文化教育，傾向於多元和開放，因此這段跨越了種族和宗教的愛情並沒有給她帶來太大的困擾。阿里和尼諾一起度過了許多美好的歲月，遊蕩在廣袤的天地之間，然而，他們仍然需要面對來自現實的問題。