故事始於一段浪漫的戀情，兩名主人公來自截然不同的世界，一個是曾經縱情聲色犬馬而今獨自一人渴望真愛的Danny（本·衛肖 Ben Whishaw 飾），一個是神祕寡言英國軍情六處總部的間諜Alex（愛德華·霍爾克羅夫特 Edward Holcroft 飾）。即使出身和性格迥然不同，二人度過了最美好的一段時光。
然而浪漫的戀愛故事並未向順利的方向進行，不久後Alex神祕失蹤，Danny開始一步步追查，一個個神祕線索把他引向一個讓他窒息的可怕事實。他發現自己已經捲入了一個紛繁複雜又危機重重的間諜世界。他能否憑一己之力，與這個強大的對手鬥爭到底，找出真相？