重慶大轟炸。
延安派曾希聖赴重慶，將重要資料交給蔣介石（馬曉偉 飾），軍技室破譯密碼專家石劍峯（胡軍 飾）憑著中共的資料，破譯了日軍的情報，救了宋子文一命。
石劍峯破譯了：「日軍可能是對美國要有行動。」上報何應欽（何政軍 飾）。蔣介石將這份情報轉送給美國，羅斯福選擇相信美國人自己的情報。
石劍峯破獲的日軍將進攻中途島的情報。蔣介石把情報轉送美國。羅斯福接見宋子文，「爲了感謝中國人民對美國的幫助，我要送你份禮物。」一版由羅斯福親自設計的紀念中國抗戰五周年的郵票。
岡村寧次派大島一郎殺掉石劍峯。
蔣介石拿到了山本五十六的行程電報。電報最終送到羅斯福手中，送山本五十六結束了人生最後的行程。
大島一郎來到重慶，見到妹妹江戶英子（韓雪 飾），並把一枚藏有毒藥的戒指交給妹妹。
1943年11月18日，中國代表團乘專機赴開羅。會議期間，蔣介石夫婦與邱吉爾會晤的話不投機，與羅斯福會晤的相談甚歡。起草宣言的會議上，王寵惠與英、美高官的據理必爭。最終誕生了對中國、對世界具有重要意義的《開羅宣言》。
羅斯福辭世，重慶降半旗致哀。
1945年7月26日，美、英、中三國首腦及外長共同簽署發表《波茨坦公告》，敦促日本無條件投降。
杜魯門認爲日本是斷然拒絕投降。第一顆原子彈在廣島爆炸，第二顆在長崎爆炸。毛澤東發表《對日寇的最後一戰》聲明。
裕仁天皇發表投降詔書。
江戶英子把毒戒扣下，而石劍峯早就知悉一切，真相大白，江戶英子淚流滿面。
1945年9月9日上午9時﹐何應欽在南京陸軍總部大禮堂主持受降典禮﹐岡村寧次在日本投降書上簽字。