電影分爲三個發生在不同時期、地點但是相互有著關聯的故事。
《背影》：陳經理（陳柏霖 飾）受公司所託前往廣西進行業務考察，在工廠里，他意外的遇見了和自己失散多年的父親。如今的父親已然垂垂老矣，他早已經認不出兒子的面龐了，而陳經理也似乎並沒有和父親相認的打算。
《湖畔》：陳德明（陳柏霖 飾）剛剛喜爲人父，一封來自監獄的信便沖淡了這份喜悅。原來，他曾經的摯友（楊佑寧 飾）即將面臨死刑的制裁，他要去新加坡送他最後一程。
《再見》：大學教授陳志彬（陳柏霖 飾）前往泰國講學，在那裡邂逅了曾經的大學老師（蔣雯麗 飾），兩人重續了一段師生戀。