故事發生在妖精世界之中，精靈公主瑪麗琳（埃文·蕾切爾·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即將和她深愛的羅蘭德（薩姆·帕拉迪奧 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，瑪麗琳卻發現羅蘭德根本不愛自己，和自己結婚不過就是爲了得到王位而已。心碎的瑪麗琳陷入了悲傷和絕望之中。
羅蘭德眼看自己的陰謀就要破滅，於是找到了單純的小精靈陽光（伊利亞·凱利 Elijah Kelley 配音），花言巧語欺騙後者前往黑暗森林，那裡住著會製作愛情藥水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯諾恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了愛情藥水，陽光決心將它撒在瑪麗琳的妹妹多恩（梅爾迪絲·安妮·布爾 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼澤大王（艾倫·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出現，受到藥水的影響，多恩竟然愛上了他。沼澤大王和瑪麗琳不打不相識，發現彼此情投意合，與此同時，羅蘭德帶兵前來攻打城堡，情況十分危急。