故事發生在一座遠離大都會的小城市，無所事事的青年佐藤達夫（綾野剛 飾）曾經在某礦山工作，但在目睹一次事故後讓他選擇逃離。日常里他週遊在城市各個角落，直到某天在小鋼珠店結識了小青年大城拓兒（菅田將暉 飾）。拓兒此前因傷害罪入獄服刑，後來假釋出獄，經姐姐千夏（池脅千鶴 飾）介紹在熟人的公司謀得一份差事。他們的家貧窮不堪，父親臥病在牀，千夏在三流酒吧內出賣肉體，日常還不得不委身與拓兒的老闆（高橋和也 飾），飽受屈辱。初次相逢，似乎讓達夫和千夏對彼此有了好感，他們越走越近，孤獨的心靠在一起相偎取暖。然而命運的捉弄卻才剛剛開始……
本片根據已故作家佐藤泰志唯一一部長篇小說改編。