1975年11月2日，義大利著名導演帕索里尼的屍體在羅馬近郊奧斯蒂海灘被發現，死前明顯受到過暴力攻擊。在此之前他剛剛完成那部常被評爲世界十大禁片之首的《索多瑪的120天》。由於兇手被傳聞是一名17歲的男妓，這個悲劇被染上香艷色彩，也有人猜測這位意見領袖的死亡完全是政治陰謀，而事情真相至今仍是個謎。
影片擇取的正是帕索里尼（威廉·達福 Willem Dafoe）被害前的最後一天。導演平靜安寧的和心愛的母親、前男友、還有《索多瑪120天》的女演員用餐，與親密的朋友聚會並分享最近的電影構思，然後駕著車穿梭在男妓聚集區搜尋一夜風流的目標。費拉拉將帕索里尼被害前正在創作下一部作品——一部充斥著大量性愛描寫、探討宇宙與真理的影片手稿，大膽的用自己的方式表現了出來，與紀實部分一起完成了顛覆性的敘事。