人聲鼎沸的賽場中，正在進行一場激烈的男女混合雙打比賽。雖然結果早已內定，但是男組一方的面具男M意外擊敗女組。爲了避免老闆追殺，他和搭檔落荒而逃，臨行之際還不忘捎上心儀的對手S女士的玩具人偶。趁著夜色，他回到了從小生長的孤兒院。所謂孤兒院實際就是岌岌可危的破屋子，由好心的修女經營。面具男與孩子們快樂玩耍，同時見到了新來的美麗年輕修女。孤兒院愈加簡陋，繼續修繕，而丟掉工作的面具男卻無計可施。就在此時，他接到老闆打來的電話，原來S女士向他發起挑戰，兩人即將進行一場無規則大賽，獲勝者將得到五千萬日元的獎金。
爲了給孩子們修房子，當然也爲了見到夢寐以求的S女士，面具男M再度登上擂台……