號稱「紅魔」的雷蒙德（詹姆斯·斯派德 James Spader 飾）一直以來都是聯邦調查局通緝名單上的「常駐人員」，某一日，這位控制了犯罪市場中大部分信息與資源的傳奇人物突然現身自首，並且聲稱能夠提供關於恐怖分子蘭科（Jamie Jackson 飾）的最新線索，條件只有一個，那就是讓初出茅廬的菜鳥探員莉茲（梅根·布恩 Megan Boone 飾）做他的搭檔和聯絡員。
雷蒙德的種種舉動讓聯邦探員們手足無措，他們既急需雷蒙德所掌握的線索，又無法相信這個有著重重黑暗歷史的男人。雷蒙德的真實意圖何在？他又爲何偏偏選中了看似單純的莉茲作爲搭檔？和傳奇人物合作的這一段經歷，對於年輕的莉茲來說又代表了什麼呢？