橫掃中亞、西亞,躍馬歐洲的成吉思汗(塗們 飾)62歲了。面對瘟疫肆虐,勇戰沙場的蒙古將士不斷倒下,殺人如麻的他,突感死亡的臨近。如同歷代帝王一樣夢想長生不老之術。長春真人丘處機(趙有亮 飾)被傳說300歲,懂生死,通曉治國治民之道深居於文登崑嵛山中。金和宋的皇帝曾派人 來請,均遭拒絕。成吉思汗聞知定要會他,命劉仲祿(耿樂 飾)不遠萬里一定要帶回丘處機。
丘處機算出這一行自己將有去無回,但爲了天下百姓免遭戰亂之苦,丘處機帶著一口棺材,毅然上路。而他的愛徒趙道安(余少羣 飾),不願師父一人前往西域受苦,甘願一路隨行。途中,一心想找成吉思汗報殺夫之仇的契丹女(李小冉 飾),三次變換身份,希望打動丘處機,帶她一同前往西域。
一行人歷經生死險阻,終於到達八魯灣與成吉思汗相見。成吉思汗向丘處機索要長生不老之藥,丘處機卻直言「只有衛生之道,而無長生之藥」。經過幾番波瀾不驚的心戰,讓成吉思汗明白了「天道喜善惡殺,珍惜別人的生命就是延長自己的生命」的道理。並教授蒙古將士們沐浴衛生,使瘟疫銳減。頓悟後的成吉思汗停止了征伐的腳步,班師東歸。封丘處機爲大國師。