炎熱的夏天，在以男性「釣魚」著稱的湖畔度假勝地， 平靜湛藍的湖水下暗潮湧動。英俊的中年男子弗蘭克（Pierre Deladonchamps 飾）周旋於兩個男人之間：肥胖風趣的亨利（Patrick d'Assumçao 飾）讓他感到非常投緣，兩人建立起無話不談的友誼；美如雕像的麥可（Christophe Paou 飾） 讓他一見傾心，兩人發生肉體上的澎湃激情。然而在連場激戰後弗蘭克逐漸發現麥可神祕而危險的一面，湖畔的一樁兇殺案更讓一切變得撲朔迷離。弗蘭克無法抵擋麥可的吸引，其實早已投入感情的亨利也被捲入其中。究竟該就此抽身，還是放縱慾望鋌而走險？
本片獲得第66屆坎城電影節酷兒棕櫚大獎和一種關注單元的最佳導演獎，是年度由內到外的赤裸話題大作。情慾和懸念緊緊相扣，陰鬱和激情兼而有之。靜謐湖水中心靈與肉體交纏鏖戰，直至最後一刻。