這是一個狂風大作、暴雨傾盆的可怕夜晚。在某座密林深處，一位體型健碩的手藝人（山寺宏一 飾）背著吃飯的家當，艱難地尋找棲息之所。這時，他忽然看到不遠處有一處破敗的祠堂。他推開古舊的門，發現裡面不過堆滿了一些沒人要的破爛，於是兀自走了進去。可就在關門的那一剎那，斗室內突然變換了洞天，屋內燈火通明，四面立著破舊的隔扇，從破裂處還有許多眼睛在張望。稍後，許多斑駁的雨傘出現，一隻青蛙打著把小破傘快樂唱歌。手藝人毫不畏懼，可也不堪其擾，於是好心地開始修補這些雨傘。誰知剛修完傘，更有一堆因過時被人丟棄的和服布匹出現，充滿了無盡的哀怨。一不做二不休，男人再度開始了修補。
漫漫長夜，無人知曉的怪談……