一段跨界之愛，照亮兩個年輕的生命。青澀的巴勒斯坦大學生尼莫（尼古拉斯·雅各布 Nicholas Jacob 飾）暗中潛入以色列，在特拉維夫的同志酒吧邂逅了帥氣逼人的律師羅伊（麥可·阿洛尼 Michael Aloni 飾）。當尼莫取得學生簽證可以合法出入以色列後，他和羅伊迅速陷入一段難以自拔的熱戀中。然 而隨著感情升溫，阻力也隨之而來。對尼莫來說，巴勒斯坦不恥他的性取向，以色列不承認他的身份；由於有一個激進暴力的哥哥，他更被以色列特工部門列入黑名單，簽證也因此被吊銷。羅伊傾盡所能爲尼莫奔走，卻遭到來自官方的恐嚇；而尼莫的祕密也似乎被家人窺破，生命陷入空前危險中。這份暗夜中的愛情最終能否衝破阻礙、擁抱光明？