年逾七旬的國民詩人李适瑤（朴海日 飾）隱居在一處偏僻的別墅中，生活起居全由弟子徐志有（金武烈 飾）打點，而徐志有作爲文壇新秀，即將推出他的第一本小說《心臟》。恩嬌（金高恩 飾）的無意闖入打破了李适瑤和弟子平靜的生活，恩嬌年輕漂亮，又天真懵懂，李适瑤在她的身上似乎找回了一 點昔日的青春活力。看到自己敬仰的恩師居然和一個十七歲的女學生糾纏不清，而自己的地位正在逐漸下降，徐志有有一點難以接受，但更多的，是嫉妒。
李适瑤以恩嬌爲主人公寫了一篇短篇小說，被徐志有發現並以自己的名義發表，沒想到這篇意淫的產物居然獲得了當年的文學獎。李适瑤暴怒，與徐志有發生了激烈的爭吵，原來徐志有並沒有創作過小說，他不過是李适瑤的影子寫手。這一切被剛好經過的恩嬌看在眼裡。恩嬌也讀了那篇小說，誤以爲徐志有對自己有意，這一點點的誤會卻爲這三人錯綜複雜的關係帶來了毀滅性的結局。