1949年,太平洋戰爭已經結束,備受軍中無聊生活困擾的弗雷迪·傑奎(華金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 飾)終於返回美國,然而返家前的精神治療沒有給他實際的幫助,弗雷迪陷入了一種恍惚乏味的人生體驗無法自拔。次年,在經歷了一系列工作失敗後,弗雷迪在醉後登上的客 船上結識了經歷複雜的「大師」卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 飾)。卡斯特建立在時間理論之上的精神治療法引起了弗雷迪的興趣,在卡斯特的「引誘」下,弗雷迪嘗試敞開心扉,尋求解決自己的問題,並越來越親近卡斯特鬆散的「緣教」組織,爲其搖旗吶喊、打擊異議者。在「治療」過程中,弗雷迪與卡斯特的關係分分合合,愈發複雜……