剛剛結束一次危險任務的津海市緝毒大隊隊長張雷（孫紅雷 飾），在醫院意外見到因車禍入院治療的香港人蔡添明（古天樂 飾），身經百戰的張隊迅速判定蔡與毒品勾當有關。通過對蔡的審訊得知，有一車來自粵江的冰毒當天抵達津海，即將和當地的販毒分子哈哈哥交易，而蔡正是雙方聯絡的中間人。爲保住性命，蔡添明積極配合，協助張隊僞裝成粵江赫赫有名的大毒梟黎振標的侄子與哈哈碰頭。隨後緝毒大隊一路南下，途經蔡在鄂州的毒品加工廠，並最終抵達粵江與黎振標交易。周旋在狡猾兇狠的犯罪分子中間，任是經驗豐富的張隊也必須步步爲營，小心應對。
經過一番兇險的試探，雙方終於迎來交易的最後時刻，但此時這盤殺機四伏的棋局也全然失去了控制……