歷史系大二學生趙坡（郭曉然 飾）是一個出身貧寒的男孩，他誠實善良、內向羞澀，周圍的同學除了高幹軍隊子弟就是來自富商海歸的家庭，與他們比起來，趙坡儼然是一隻寒酸可憐的醜小鴨。偶然的機會，他結識了髮廊洗頭妹甘秀（霍思燕 飾），這是一個出淤泥而不染的清純女孩，爲了養活智障的弟弟辛苦賺錢。某天，趙坡帶著甘秀和同鄉何昌興（趙志剛 飾）、杜永慶（唐以諾 飾）外出遊玩。但是卻目睹兩名同鄉獸性大發，玷汙了甘秀。在此之後，甘秀從趙坡的生活中徹底消失，他四處尋找，似乎進入了一個撲朔迷離的世界……
本片榮獲第13屆上海國際電影節傳媒大獎最佳導演獎和最佳新人獎。