世界各地都發生著恐怖事件，日本也不例外。日本政府爲了保護國民，集中了一大批優秀的間諜人材以刺探各種有關情報並阻止恐怖分子們的恐怖計劃。
鎧井京介（長瀨智也飾），一位天才詐欺師。在一次意外被捕後，鎧井京介被指控犯下了十三件詐欺犯罪事件而被判處了三十年有期徒刑。然而他擁有著一個變色龍般超強變化能力的本領。這項神奇的本領，能讓他在瞬間變成各種各樣的人物，並且極擅打動人心並以此騙取他人錢財。政府看中了鎧井京介的這項特殊本領，以交換自由爲條件，招納他從事間諜活動，以協助政府的反恐工作。鎧井京介以祕密間諜的身份，開始了替政府內閣工作的任務。在安排的住所定食屋中，鎧井京介邂逅了直屬首相的間諜組織成員桃樂茜（深田恭子飾）。