利用假日，醫科大學女教授於勝男（齊芳 飾）來到光華救濟會爲窮人們看病問診，巡捕房探長鍾朗（鍾漢良 飾）來此探望勝男，結識了當年曾幫過勝男的救濟會負責人佟叔叔。鍾朗也藉此機會爲勝男引薦了對她父母一案內情有深入了解的人。因叛國罪羈押在法國人監獄中的端木岩（高雄 飾）閃爍其詞，令前來問詢的女兒勝男頗爲懊惱。與此同時，和鍾慧（塗黎曼 飾）相識的難民蘇老伯被人殺害，由此牽連出一個連續難民殺害事件。勝男從屍體中檢驗出神祕毒素，誰知卻將災禍引到了自己身上。鍾朗（鍾漢良 飾）及其搭檔韓非（釋小龍 飾）介入調查，而線索竟和端木岩聯繫在一起。
一起隱藏著戰爭陰謀的黑幕慢慢浮現，鍾朗他們面臨前所未有的險惡對手……