八年抗戰結束後不久，國共兩黨旋即展開了殊死之戰。爲了準備即將到來的大反攻，中共方面藉機派劉克豪（任程偉 飾）假扮軍統北平戰情報科副科長喬天朝潛入瀋陽站，以獲取機要情報。劉憑藉過硬的心理素質和業務水平，通過了瀋陽站站長徐寅初（巍子 飾）的連番試探和考驗，最終爲東北地區的解放立下了汗馬功勞。1949年新中國成立，蔣介石攜其黨徒敗走台灣。常年生活在地下劉克蒙來到地上，然而迎接他的不是安穩幸福的生活，而是賊心不死的特務徐寅初對新中國的瘋狂反撲，地下與地上的戰爭仍在繼續……
本片根據著名作家石鐘山的同名長篇小說改編。