賢俊(李秉憲 飾)和思宇(鄭俊浩 飾)爲NSS(國家安全局)要員,均愛上了美麗上司勝熙(金泰熙 飾),但後者與賢俊情投意合。副局長白山派他們營救科學家,後者死前將一U盤託付賢俊。白山密派賢俊暗殺朝鮮2號人物,賢俊不辱使命,卻遭滅口,出於兄弟情,思宇放了賢俊。後者準備與勝熙逃亡時遭遇爆炸。賢俊逃亡日本,並與追蹤他的朝鮮特工善華(金素妍 飾)冰釋前嫌,共同進退。死裡逃生的勝熙堅信賢俊在世,多次違規調查。賢俊在日本遭到追殺,連累救命恩人一家慘死。走投無路的賢俊投靠了朝鮮,並隨恐怖組織攻擊了NSS總部,見到了朝思暮想的勝熙,但仍無法相認。賢俊終於解開了U盤的祕密,原來白山是自己的殺父仇人,而這背後還隱藏著一個神祕組織——IRIS。朝韓雙方高層會談,衛隊長密謀製造恐怖爆炸。追查中的勝熙被恐怖分子生擒,愛人竟以仇人面目相對,迎接他們的是更加殘酷的陰謀……
本片是KBS台投資200億韓元打造的首部諜戰巨製,屢創收視紀錄