和圖可（雷蒙德·克魯茲 Raymond Cruz 飾）之間的衝突讓沃爾特（布萊恩·科蘭斯頓 Bryan Cranston 飾）與傑西（亞倫·保爾 Aaron Paul 飾）明白了毒品行業之中的危險與血腥，而圖可的死亡亦讓「師徒」二人失去了唯一的出貨渠道，霎時間，沃爾特陷入了手中有貨卻無銷路的窘境之中。傑西決定通過自己的朋友們來擴展銷售渠道，雖然短時間內收穫頗豐，但接踵而至的意外讓傑西明白，這並非長遠之舉。
沃爾特和妻子斯凱勒（安娜·古恩 Anna Gunn 飾）之間的關係開始變得越來越緊張，而沃爾特癌症的好轉爲兩人的感情帶來了一絲希望。傑西遇見了名爲簡（克里斯滕·麗特 Krysten Ritter 飾）的女房東，兩人情愫漸生，可是，簡曾經也是一位「癮君子」，和傑西在一起，她的命運又會何去何從呢？