Joy(唐·弗蘭奇 Dawn French 飾)每天都小心的呵護著自己的玩具娃娃,並堅信有一天他會成爲自己真正的孩子。怪異的盲人老頭Lomax獨自住在一所大房子裡,有著古怪的收藏嗜好。失意的獨手小丑Jelly專爲兒童表演節目,但只會表演一個節目。侏儒Robert暗戀劇團女主角,卻總遭到衆人的捉弄。心智不成熟的David(史蒂夫·佩姆伯頓 Steve Pemberton 飾)是個殺手文化狂熱者,癡迷於血腥的遊戲,母親間不惜一切代價保護著不諳世事的兒子。
這個五個來自不列顛的不同地方的人收到了一封同樣的恐嚇信,上面寫著:「我知道你做過什麼」。這幾個人都有著不可告人的祕密,而未知的來信是否會將他們聯繫到一起,真相能否被揭開?