遙遠的黑暗世紀，柯文諾斯的子孫一分爲二。血族在維多（比利·奈伊 Bill Nighy 飾）的領導下獨行天下，強大的吸血兵團壓制極具傳染性且無法進化成人的殘暴狼族。直到某天，一個神奇的生命誕生，改變了這兩個家族的命運。一隻母狼誕下有著人類外表的狼人路西安（麥克·辛 Michael Sheen 飾），維多窺見狼人身體內的強大實力，於是對其大量繁殖，並將狼人納爲服務血族的奴隸。奴隸的苦難永無終結，而在這一過程中路西安還冒天下之大不韙與維多的女兒桑雅（羅娜·邁特拉 Rhona Mitra 飾）偷偷相戀。
渴望自由的路西安最終設法解開維多對自己的禁錮，狼人與血族持續數百年的戰爭亦由此拉開序幕……