故事發生在犯罪之都里約熱內盧，桑德羅（Michel Gomes 飾）本是一個單純快樂的孩子，但所有美好的一切都在他親眼目睹母親被強盜殺死後蕩然無存了。在內心巨大的痛苦和憤怒面前，桑德羅迷失了方向，他開始自暴自棄，終日和當地的一些犯罪團伙混在一起。在同伴的引誘下，桑德羅不僅自己開始吸食毒品，更干起了危險的販毒勾當，生意越做越大。
在警察開展的毒品大清洗運動中，桑德羅險中逃生，之後，他遇見了唯一能給他帶來溫暖的人——梅麗莎（克里斯·維納 Chris Vianna 飾）。原來，梅麗莎正在尋找自己失蹤的兒子，年齡和體格都與桑德羅相仿，在誤打誤撞之間，梅麗莎成爲了桑德羅的母親，但這並不能阻止桑德羅走向自我滅亡的腳步。