故事發生在犯罪之都里約熱內盧,桑德羅(Michel Gomes 飾)本是一個單純快樂的孩子,但所有美好的一切都在他親眼目睹母親被強盜殺死後蕩然無存了。在內心巨大的痛苦和憤怒面前,桑德羅迷失了方向,他開始自暴自棄,終日和當地的一些犯罪團伙混在一起。在同伴的引誘下,桑德羅不僅自己開始吸食毒品,更干起了危險的販毒勾當,生意越做越大。
在警察開展的毒品大清洗運動中,桑德羅險中逃生,之後,他遇見了唯一能給他帶來溫暖的人——梅麗莎(克里斯·維納 Chris Vianna 飾)。原來,梅麗莎正在尋找自己失蹤的兒子,年齡和體格都與桑德羅相仿,在誤打誤撞之間,梅麗莎成爲了桑德羅的母親,但這並不能阻止桑德羅走向自我滅亡的腳步。