一次偶然中，呆頭呆腦的諾亞（克里斯·奧尼爾 Chris O'Neil 飾）和他古靈精怪的妹妹艾瑪（萊茵儂·雷-瑞恩 Rhiannon Leigh Wryn 飾）在沙灘上發現了一個神祕的盒子，在盒子中，兩人發現了許多前所未見的「玩具」和一隻能夠同他們交流的玩具兔子，這些神奇的發現讓諾亞和艾瑪擁有了許多自然科學無法解釋的特異能力。
喬（朱莉·理察森 Joely Richardson 飾）發現了自己兩個孩子的異常，可包括丈夫大衛（蒂莫西·赫頓 Timothy Hutton 飾）在內的所有人都不相信她所言。國土安全部的特工布勞德曼（邁克·克拉克·鄧肯 Michael Clarke Duncan 飾）帶走了神祕的盒子，孩子們和玩具兔子被迫分離。眼看著玩具兔子的生命氣息越來越微弱，諾亞和艾瑪能夠將它從危險中拯救出來嗎？