傑西（喬什·哈切森 Josh Hutcherson 飾）是個過得不怎麼快樂的孩子。他在學校里受同學欺負，在家中又無法得到父母的寵愛。只有兩個人能爲他的童年帶來亮光——一個是音樂老師，另一個便是剛轉校來到班上的萊斯利（安娜索菲亞·羅伯 Annasophia Robb 飾）。
萊斯利以她獨特的方式感染了生活暗淡的傑西，慢慢打開了他的生活的另一扇窗。在河的另一邊，他們要建造一個叫做「特雷比西亞」的王國，他們在樹上打造一個屋子，王國的成員有妖怪、馬蜂軍團、松鼠和禿鷹。這個幻想的天地創造了他們每天放學後最好的時光。
然而，童話畢竟太虛幻，傑西和萊斯利的特雷比西亞世界，迎來了風雨飄搖的一天……